在南方肱骨将领的汇集之下，二皇子麾下有了十万大军，说是十万，其实真正有战斗力的只有三万而已，而这三万人在不断掩护二皇子撤退的过程中，不断被大炎王朝的人吞食。
二皇子从长安一路南逃，经过了梁州、金州、万州、巴州、涪州，一直退到了最后的巫州，才彻底的停下，而这里正是十万大山的所在。
二皇子退到梁州的时候，他手里有三十万大军，精兵十万，一战之后，三十万大军，只剩下十五万，十万精兵只剩下五万，于是，推举金州，其麾下再次聚集了四十五万大军，精兵十二万，又在连番苦战之下，四十五万大军，在其退出金州的时候，只剩下十万不到，而精兵只剩下三万不到。
等到二皇子退到万州的时候，其麾下又聚集了近二十万的人马，人马虽多，可是，真正能上马作战的精兵，其实不到五万，而眼看着这些人就要溃散的时候，二皇子才在万州称帝，史称秦兴帝。
就在秦兴帝称帝不久，大炎王朝的军队再次南下，双方在万州打了一次决战，这是大秦和大炎最后的一次大战了。
结果自然可想而知，秦兴帝大败，在武将和南方的武林势力的掩护下，再次南下，一路经过了巴州和涪州，最终来到了巫州才停下。